【短讯】【明日主题前瞻】光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率
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【今日导读】光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率过去11周内增加100万付费用户，AI已为这家公司带来上亿美元收入AI计算能力将增长500倍，这个重要算力基础设施新一轮建设或将重启6G通信技术研发取得重要突破，2030年有望迈向规模商用释放数据价值的必要工具，需求或将在未来几年迎来井喷模拟ICQ2急单涌现，价格下跌趋势减缓SpaceX公布星舰首飞新日期4月20日升空【主题详情】光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率机构指出，磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年复合增长率为16%。光芯片加工封装为光发射组件（TOSA）及光接收组件（ROSA），再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步加工成光模块。光芯片的性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%。中航证券分析指出，光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等主要应用领域网络系统的信息传输速度和网络可靠性，是整个光通信的基础与核心器件之一。我国高度重视网络强国战略，工信部近日再次提出深入实施千兆城市建设行动，加快城市地区双千兆网络深度覆盖，统筹布局双千兆网络、数据中心、人工智能等基础设施建设。随着政策指引的“新基建”加速推进，光芯片作为光通信核心器件，需求有望持续拉升。上市公司中，永鼎股份已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局，公司生产的Filter（滤波片）芯片实现了100G、DWDM（密集波分复用）及各类跳片芯片的批量化生产。源杰科技2020年在国内率先实现了25G激光器芯片的规模化生产和商业应用，2021年完成50GDFB开发，填补国内稀缺高端激光器芯片空白。仕佳光子表示，目前公司三大板块产品，光芯片及器件产品营收占比48%，400G AWG已有小批量应用，800G AWG组件及平行光组件正在送样验证。过去11周内增加100万付费用户，AI已为这家公司带来上亿美元收入当地时间周三（4月19日），Snap公司在一场活动上宣布，其订阅服务“Snapchat+”至今已经吸引了超过300万付费用户，其中约100万是在过去11周内增加的。Snapchat是全球领先的社交平台。2023年2月27日，Snap发布了基于ChatGPT API的试验性功能My AI。My AI本质上是一个聊天机器人，类似于用户的个人助手，被固定在聊天应用选项卡的上方，能够为用户提供朋友生日礼物的建议，计划周末旅行的计划，推荐晚餐食谱等。目前MyAI仅对Snapchat+订阅用户开放（Snapchat高级订阅服务，3.99美元/月，2022年7月正式开放），据TheVerge，Snap的创始人兼CEOSpiegel表示，Snap未来的目标是让7.5亿的月活用户均能够使用该功能。Spiegel说道，“基本上我们看到的是，在发布新功能后，更多人对注册和尝试Snapchat+感到兴奋。我们确实看到了人工智能带来的一些良好势头。”按每月4美元计算，300万付费用户将产生约1.4亿美元的收入，约为公司去年总营收的3%。媒体分析认为，凭借着爆火全球的ChatGPT，Snap在“让用户付费”这个最棘手的挑战上取得了可观的进展，Snap的进展或许预示着该行业的下一个增长点已经到来。上市公司中，创维数字在人工智能AI领域与百度展开深度合作，创维小度AI盒子是一款集“智能网络机顶盒、智能音箱、AI生活助手”为一体的产品，是由创维出品，小度AI等模块加入及应用于其中。奋达科技已布局智能音箱、智能门锁、智能穿戴等领域，阿里是公司智能语音音箱的重要客户之一。挖金客核心业务涉及人工智能技术，例如公司现已在AI智能监控、AI智能语音助手、智能“小问”机器人交互展示等场景有所应用。AI计算能力将增长500倍，这个重要算力基础设施新一轮建设或将重启孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，华为预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。据OpenAI测算，2012年以来全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍，远超摩尔定律的增长速度。算力互联网建设有望统筹超算资源，更好匹配AI大模型等新一代信息技术算力需求，推动国内超算中心建设落地，带来算力产业投资与发展机遇。超算中心即指由大量高性能计算机/服务器组成的计算集群，主要通过集成大量CPU/GPU实现对海量数据的高效处理。中国超算建设投入已久，全球超级计算机TOP500榜单中，中国上榜数量及份额位列第一。2018年中央经济工作会议，首次提出“新型基础设施建设”，2019年后多次重要会议也提及“新基建”。但由于2020-2022年外部环境影响，TOP500榜单中，中国超算数量有所下滑。申万宏源证券预计2023年后，超算作为“新基建”最重要方向之一，并且作为AI重要算力基础设施，新一轮建设将重启。日前，科技部启动国家超算互联网部署工作，发起成立了国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营。上市公司中，拓维信息作为中国AI算力的主要提供商之一，公司在人工智能领域拥有着深厚的技术沉淀、成熟的产品布局，构建了涵盖行业软件及基础硬件，贯通模型训练、推理部署、场景应用全流程的解决方案，实现数字政府、智慧交通、智慧金融等领域的落地应用。科华数据目前在北、上、广等地拥有9大自建数据中心，运营机柜数量3万多个。未来，初期计划在上海数据中心部署超算中心，满足芯片行业客户仿真加速，（推理+训练）深度学习需求。永鼎股份已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局。随着光芯片逐步批量化生产，公司的器件和模块产品市场竞争力将得到大幅度提升。公司以DCI（数据中心互联）技术构建的集成子公司主要是通过自主研发开放式解耦WDM（波分复用）设备和自研网管控制器，提供高集成度、通用灵活、空间紧凑，功耗高效、开放共享、弹性智能等方面的技术创新产品，为运营商和互联网云服务商提供低成本、低时延、高效简捷的数据中心互联系统。6G通信技术研发取得重要突破，2030年有望迈向规模商用从中国航天科工二院获悉，近日，二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，最大限度提升了带宽利用率，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。自2021年11月工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》中提到“将从6G基础理论研究、关键技术研发、频率规划、国际合作等方面推动6G研究”以来，我国政策面持续推动6G产业发展。今年两会上工信部部长金壮龙表示要加强国际合作、加快6G研发；中国发展高层论坛2023年年会上，中国联通董事长刘烈宏表示“当前处在6G技术早期研究阶段，到2025年将推出6G应用的场景，完成6G早期技术的研究，到2026年开启6G技术的工程化研究阶段，预计6G将在2030年推进到规模商用的阶段”。上市公司中，铖昌科技推出星载和地面用卫星互联网相控阵T/R芯片全套解决方案，卫星互联网用相控阵T/R芯片产品已进入量产阶段并持续交付中。震有科技已经为国内的天通卫星、国外的合作卫星在中国的通讯提供卫星核心网业务，主要提供三大类的业务：数据、语音和短信。天银机电子公司天银星际是国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商，主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器，目前已有200多台产品无故障在轨运行。释放数据价值的必要工具，需求或将在未来几年迎来井喷上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上。在大模型取得突破、应用场景的广泛开拓与深入发展的背景下，智能算力作为释放数据价值的必要工具，需求将在未来几年迎来井喷。OpenAI分析显示，从2012年以来，最大规模的AI模型训练中所需要的计算量，每3.5个月便翻倍一次。相比于摩尔定律2年的倍增期，算力需求具有远高于芯片承载计算量的增长速度。同时据IDC数据与预测，2021年中国智能算力规模达到155.2EFLOPS，并在之后的几年始终保持稳健增长态势，预计到2026年将突破进入每秒十万亿亿次浮点计算级别，智能算力实现1,271.4EFLOPS的庞大规模，2021-2026年期间，预计年复合增长率达到52.3%。东方证券分析指出，随着智能计算资源需求的大幅增加，AI芯片、AI服务器及云计算算力需求将持续提升。上市公司中，拓维信息在人工智能领域与华为进行了全面合作，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设；公司深度参与了长沙、重庆人工智能创新中心、全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）等人工智能算力基础建设项目。优刻得是国内领先云服务提供商，自主研发并提供计算、网络、存储等 IaaS 和基础 PaaS 产品，以及大数据、人工智能等产品，公司在东西两大枢纽分别自建了上海青浦云计算中心和内蒙古乌兰察布云计算中心。模拟ICQ2急单涌现，价格下跌趋势减缓据行业媒体报道，模拟IC产业受益于消费电子订单需求回补，同时客户大多期待618消费产品旺季效应，因此市场看好模拟IC第二季度运营表现将有明显起色，甚至也有厂商早已开始重新投片。在模拟IC的价格方面，由于需求增加，也使得第2季度价格跌幅变小，多数产品已经不再降价，厂商毛利率与获利有望在第2季度出现回温。市场看好，由于第2季度拉货力度强劲，对于整体供应链去库存化速度也将加快。模拟芯片负责处理连续的模拟信号，是电子系统中不可或缺的部分。民生证券方竞认为，经历2022年下游需求低迷、砍单频发，模拟IC板块因业绩与估值双杀而蛰伏。而随着消费电子触底，汽车电子、工业等市场蓄势待发，回暖迹象已然明朗。光大证券刘凯表示，展望未来，预计模拟芯片公司2023年上半年库存水位将恢复健康；二是存货减值风险已经释放比较充分，预计A股模拟芯片公司2023年将迎来盈利增速拐点。市场空间方面，根据ICInsights数据，预计到2026年中国模拟IC市场规模将达到429亿美元（2956亿人民币），2021-2026年复合增速为7.85%。上市公司中，晶丰明源多点布局模拟IC，推出首款国产10相数字控制电源管理芯片BPD93010，应用于PC、服务器、数据中心、基站等领域。芯朋微是国内ACDC龙头企业，产品主要包括PMIC、AC-DC、DC-DC、GateDriver及配套的功率器件，属于模拟IC里的电源管理IC及DS分立器件里的功率器件（含模块）。SpaceX公布星舰首飞新日期4月20日升空美国太空探索技术公司(SpaceX)周一在推特上称，将会在当地时间4月20日（星期四）对星舰进行首飞测试；据了解，星舰(Starship)是SpaceX研制的一种完全可重复使用的重型运载火箭系统。SpaceX为目前全球卫星互联网领域领军企业，其卫星互联网发展大规模融资奠基，至今陆续获谷歌、富达投资、亚马逊、红杉等巨头与知名机构投资，并将为后续行业发展提供了宝贵参考。卫星互联网技术是6G重要技术方向之一，相较于5G的技术架构，从地面接入向空天地海泛在接入转变，是6G相较于5G的重要变化之一。我国已通过星网集团重点部署，并且由于卫星的轨道和频段具备稀缺资源属性，后续组网进程有望超预期。民生证券马天诣认为，短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。上市公司中，创意信息是低轨宽带卫星5G通信载荷唯二提供商，火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。中国卫通主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务，主要通过运营通信广播卫星为用户提供广播电视、通信、视频、数据等传输服务。
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